Хотя технология блокчейн ассоциируется с криптомонетами и ICO, очевидно, что крупнейшие мировые компании также пытаются использовать эту технологию. В частности, ведущая криптовалюта Bitcoin в последнее время привлекла внимание многих компаний. Биткоин, который упал до $3800 в те дни, когда вспышка коронавируса переросла в пандемию, имел негативные комментарии на рынках и ведущих экономистов того времени. Как мы уже много раз видели, власти утверждали, что работа Биткойна завершена, и ведущая криптовалюта исчезнет с рынка.
Когда мы смотрим на сегодняшний день, Биткойн в очередной раз опроверг все подобные утверждения. Ведущая криптовалюта поймала очень серьезный рост, сначала поднявшись до $12 000-13 000. Позже он побил рекорд всех времен и поднялся до 20 000 долларов. Это ралли в Биткойне также значительно увеличило количество других альткоинов. Это означает, что за время пандемии произошел рост более чем в 5 раз от нижнего уровня.
Более важным событием, чем увеличение, которое имеет долю в этом увеличении, является то, что Биткойн в последнее время поддерживается многими компаниями. По мнению многих авторитетов, эта ситуация крайне позитивно отразилась на биткоине и технологии криптовалют.
Многие центральные банки, особенно ФРС, предпочитали печатать деньги для борьбы с эпидемией. Поэтому произошло искусственное увеличение рынков. Однако эта политика будет иметь не очень хорошие последствия в будущем. Эта практика, результаты которой мы увидим на примере инфляционной политики, повысила значимость таких инвестиционных инструментов, как биткоин и золото.
Институциональные и средние компании, функционирование которых не связано с криптомонетами, являются одними из предпочтительных инвестиционных инструментов для поиска новых инвестиций, чтобы Биткойн был принят в качестве функции защиты стоимости и инструмента долгосрочного инвестирования. Перед лицом меняющейся макроэкономической динамики в будущем, если большое количество крупных компаний решат добавить и держать биткойн на своих балансах, за развитием спроса и цены биткойна также стоит следить.
Стоимость криптовалютного рынка сегодня составляет около 600 миллиардов долларов. В 2017 году эта стоимость составляла около 18 миллиардов долларов. Это может быть признаком того, что цифровые и криптоактивы приближаются к мейнстриму. Инфляционная политика центральных банков по всему миру, такая как печатание денег и снижение процентных ставок, привела к тому, что все больше институциональных игроков перешли на криптовалюты. Отчасти впечатляющий рост в секторе криптоактивов можно объяснить тем, что институциональные инвесторы переводят свои деньги в альтернативные инвестиции, включая биткойн и другие криптоактивы.
Новые игроки также проявляют интерес к присоединению к криптопространству день ото дня. Например, JP Morgan, который в прошлые годы был известен своей позицией против биткоина и даже угрожал уволить сотрудников, инвестирующих в биткоин, изменил свою позицию по отношению к цифровым активам, объявив о планах инвестировать $20 млн в раунд сбора средств для блокчейн-консорциума Consensys. Точно так же Commerz Ventures, инвестиционное подразделение немецкого Commerzbank, объявило о своих инвестициях в стартап по обеспечению безопасности цифровых активов Curv.
За последний 1 год было проведено множество опросов относительно институциональных инвесторов. Если приведены некоторые примеры; Fidelity Digital Assets провела опрос с ноября 2019 года по март 2020 года, чтобы лучше понять институциональный интерес и принятие криптовалют. Отчет показывает, что почти 80 процентов институциональных игроков в Европе и США считают цифровые активы привлекательными. Том Джессоп, генеральный директор Fidelity Digital Assets, говорит, что эти результаты подтверждают тенденцию на рынке к большему интересу к цифровым активам и принятию в качестве нового класса активов инвестиционного уровня.
Согласно другому опросу, проведенному по заказу компании по страхованию криптовалют Evertas, было выявлено, что институциональные инвесторы планируют в будущем значительно увеличить свою долю в биткойнах (BTC) и других цифровых активах. После опроса 50 институциональных инвесторов, совместно управляющих активами на сумму более 78 миллиардов долларов в Соединенных Штатах и Великобритании, появился замечательный результат: 26% респондентов считают, что пенсионные фонды, страховщики, семейные офисы и государственные фонды благосостояния увеличат свою долю в криптовалюте. 64% опрошенных считают, что рост взаимодействия будет умеренным. Тем не менее, группа также ожидает, что хедж-фонды станут более активно участвовать в криптовалюте. 32% респондентов считают, что хедж-фонды значительно увеличат свои криптоактивы.
Если мы изучим компании, которые инвестируют в биткойн, и начнем тенденцию, которая будет продолжаться, возможно, годами; Одной из первых компаний, которая приходит на ум, когда речь заходит об институциональной инвестиционной компании сектора биткойнов и криптовалют, является Grayscale. Компания в основном фокусируется на биткойнах. Однако, помимо биткойнов, у Grayscale также есть взаимные фонды для некоторых других криптовалют, таких как Ethereum, Ethereum Classic и Bitcoin Cash. Рекламная работа Grayscale под названием «Drop Gold, Look at Bitcoin» раскрыла преимущества Биткойна перед золотом и транслировалась по многим национальным телеканалам Америки. Таким образом, можно сказать, что компания имеет большое значение для экосистемы криптовалют. По последним данным, компания имеет в общей сложности 598 тысяч 237 BTC.
Один из самых больших вкладов в ветер, дующий в сторону криптовалют, был сделан компанией MicroStrategy. Компания, котирующаяся на Nasdaq, совершила крупные покупки биткойнов двумя отдельными партиями. В общей сложности MicroStrategy инвестировала в BTC 425 миллионов долларов. На эти деньги компания стала обладателем около 39 тысяч биткоинов.
Coinshares, который также является инвестиционным фондом, ориентированным на криптовалюту, также имеет в своих руках очень серьезное количество биткойнов. Также известно, что биткойны, хранящиеся в компании, соответствуют примерно 3 тысячным от общего количества. Райан Радлофф, генеральный директор Coinshares, заявляет, что биткоин — это продукт, который должен быть включен в портфели инвесторов.
Несмотря на то, что в его руках было наименьшее количество биткойнов по сравнению с другими компаниями, Square была компанией, которая привлекла наибольшее внимание. Компания заплатила 50 миллионов долларов и получила в общей сложности 4 907 биткоинов. Финансовый директор компании Амрита Ахуджа упомянула, что будущее Биткойна очень светлое.
